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天津镀锌方管厂钢厂复产预期增强
作者:镀锌方管 来源:www.tjwtsgt.com 点击数: 更新时间:2021年12月22 【字体:

 在双碳政策背景下,铁矿石价格中期下行趋势未改。短期在钢厂利润恢复、供应边际增量有限、中高品库存偏低以及低估值的情况下可能有阶段性反弹,不过对反弹高度我们持相对谨慎态度。

受压减粗钢产量政策落地影响,铁矿石期现货价格自7月份以来出现大幅下跌,跌势一直持续至11月下旬,之后开始触底反弹,截至11月26日,主力合约2201收于575.5元/吨,较低点反弹12.51%;62%指数收96.65美元/吨,较低点反弹10.84%。我们认为,在双碳政策背景下,铁矿石中期下行趋势仍将延续,但短期可能有阶段性反弹机会。

虽然10月中旬以来钢材价格出现了明显回调,但焦炭现货价格在11月出现了连续8轮的下调,因此11月之后钢厂即期利润非但没有下降,反而出现了回升。截至11月26日,螺纹钢、热卷利润均恢复到了800—1000元/吨。

另外,1—10月份国内粗钢产量同比下降了618万吨,9月、10月的降幅分别为1984万吨和2174万吨。若11月粗钢产量同比降幅保持10月的幅度,天津镀锌方管厂则可能提前完成全年压减2564万吨粗钢产量的任务。天津镀锌方管厂家考虑到11月钢材供应高频数据继续延续同比下降态势,我们认为这一情况大概率会出现。

在钢厂利润偏高的情况下,一些完成压减产量指标的企业在12月份大概率会复产。

另外,矿石中期供应增量不明显。

7—11月铁矿石价格的这波大幅下跌已经跌破了部分海外高成本矿山的成本,之前市场陆续报出一些中小矿山关停的消息。从国内铁矿石进口数据来看,9月、10月同比降幅分别达到11%和15%,而其中非主流矿进口则连续两个月同比下降37%,占进口量的比重也降到了14%,为2019年2月以来新低,这也验证了目前矿石价格水平已经开始抑制非主流矿供给的结论。

主流矿方面,从已经公布的主流矿山三季报可以看到,天津镀锌方管生产厂家明年主流矿山几乎没有什么增量。淡水河谷四季度将减少高硅巴粗约400万吨,若当下状况继续持续,2022年可能减少1200万—1500万吨低利润产品。BHP2022财年产量目标为2.49亿—2.59亿吨,2021财年实际产量2.54亿吨;FMG2022财年产量目标1.8亿—1.85亿吨,2021财年实际产量1.82亿吨,若以产量目标均值计算与2021财年实际产量基本相当。因此,中期来讲,在目前的价格水平下,矿石供应增量有限。

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